第一部 大正琴とギター
津軽のふるさと
平城山
禁じられた遊び
シバの女王
アルハンブラの思い出
夏の思い出
里の秋
見上げてごらん夜の星を
高校三年生
初恋
くちなしの花

第二部 歌とギター
M.de ファリャ：７つのスペイン民謡
カタルーニャ民謡　ほか

第三部 朗読とギター
雪女　（長野民話　音楽：服部和彦）
おたよの恋　（宇野千代：作　音楽：服部和彦）